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Notre expertise crédit

" Le financement obligataire de sociétés cotées et non cotées. "
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Notre expertise Actions

" Un savoir faire sur les Small et Mid Caps Françaises ainsi que sur notre gestion patrimoniale à dominante actions(...)
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Notre expertise Emergente

" Avec notre gamme SHANTI, sur les actions et les obligations de la zone Emergente "
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Notre expertise crédit

Notre expertise crédit

Notre équipe de gestion crédit est composée de 2 professionnels.

Elle utilise un processus d’analyse financière propriétaire alliant :

  • analyse fondamentale des émetteurs et des émissions ;
  • analyse juridique approfondie des documents d’émission ;
  • investissement sur l’ensemble des sous-classes d’actifs crédit ;
  • budgétisation du risque en matière d’allocation.

Cette gestion se décline sur un ensemble de fonds et de mandats gérés pour le compte de clients institutionnels et privés sous différentes contraintes.

Benjamin Perray assure la gestion de notre gamme de fonds ouverts au public :

Rendement Euro Plus et Rendement 2020

Le fonds Rendement Euro Plus en 6 points :

  • un fonds crédit moyen terme investi principalement en obligations d’entreprises européennes ;
  • une flexibilité permettant de cibler l’ensemble des sources d’alpha du marché crédit ;
  • une analyse des dossiers d’investissement fondée sur les « 4C » (capacity, collateral, covenants, character) ;
  • une gestion active du portefeuille ;
  • un objectif de performance annualisée nette supérieur à l’indice Euro MTS 3-5 ans +1% ;
  • une maitrise de la volatilité.

Le fonds Rendement 2020 :

  • un fonds obligataire, avec une échéance finale de 5 ans (dec 2020) , composé d’obligations d’entreprises de catégorie "High Yield" ;
  • une gestion financière privilégiant une approche « buy and hold » ;
  • un objectif de performance annualisée nette supérieur à 4% ;
  • une diversification des lignes d’obligation (40 environ) ;
  • la période de commercialisation (6 mois) est ouverte jusqu’au 30/06/2016. Au delà, le fonds sera fermé aux souscriptions.