Mandats privés

Notre activité de gestion privée applique une approche rationnelle de l’allocation d’actifs.

Elle se distingue par :

  • sa capacité à investir, selon le profil du client, sur un périmètre large d’instruments financiers ;
  • l’association d’une analyse discrétionnaire et quantitative.

Nos décisions d’investissement s’appuient notamment sur des outils d’aide à la décision d’investissement propriétaires.

Notre offre de gestion privée se caractérise par :

  • Une diversité des supports : mandats de gestion de droit français (comptes titres, PEA, assurance-vie) ou supports d’assurance-vie de droit luxembourgeois.

  • Une capacité à gérer des portefeuilles selon une gestion profilée ou totalement discrétionnaire.

  • Une étroite collaboration avec les professionnels du patrimoine accompagnant nos clients afin de déterminer au mieux le profil adapté à chaque situation.

Mandats institutionnels et fonds dédiés

Nous disposons des moyens et d’une expérience reconnue pour la gestion de mandats institutionnels intégrant les contraintes assurantielles, réglementaires, comptables et de solvabilité.

Notre offre a pour objectif de répondre à deux besoins fondamentaux des clients institutionnels (mutuelles, assureurs…) :

Nous gérons également différents fonds dédiés à une clientèle institutionnelle dans la même philosophie que la gestion de mandats institutionnels (prise en compte des contraintes particulières des clients institutionnels et reportings sur-mesure/ comités spécifiques)

  • Adopter une gestion financière en phase avec leurs contraintes spécifiques.

  • Etre en mesure de répondre à des demandes de reporting sur-mesure intégrant les critères réglementaires et internes de chaque institution (services Solvency II).

Nos partenaires :

  • Teneurs de comptes : Banque Privée 1818, CM-CIC Securities, SGBT (Société Générale Bank & Trust) ;
  • Assureurs FFSA : Neuflize Vie ABN AMRO ;
  • Assureurs – Commissariat aux Assurances luxembourgeois : Allianz Life Luxembourg, Cardif Lux Vie, La Mondiale Europartner.