L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice CAC MID & SMALL (CACMS) Dividendes Nets Réinvestis sur la durée de placement recommandée.
Le fonds, qui est principalement investi sur les marchés actions, vise à offrir une performance supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small par une approche « stock picking ». Le fonds n’a pas vocation a reproduire son indice de référence mais à le surperformer tout en conservant une volatilité inférieure à celui-ci. Pour cela, l’équipe de gestion s’efforcera d’investir dans des sociétés françaises de petites et moyennes capitalisations présentant des décotes importantes, une rentabilité satisfaisante, et un management de qualité.
L’équipe de gestion s’appuiera pour cela sur des filtres quantitatifs d’aide à la décision et sur des contacts réguliers avec le top management des sociétés dans lesquelles le fonds est, ou pourrait être investi.