Confier son patrimoine en gestion confère à l’intime, la famille, la confiance, la pérennité, la diversification, la protection, l’éthique, … autant de termes qui définissent notre expertise, expérience et mission pour nos clients particuliers : la gestion de leur patrimoine.

Nous sommes convaincus qu’il faut commencer par saisir et discerner parfaitement chaque nuance des objectifs de chaque client avant de proposer des solutions envisageables.

Écouter, comprendre et définir ensemble les règles de base sont nos engagements envers vous.

Une fois vos objectifs et vos attentes clairement définis, nous vous exposerons la stratégie d’investissement la plus appropriée et la plus efficace – celle qui reflète à la fois votre tolérance au risque et votre taux de rendement cible, tout en respectant votre horizon de placement, vos besoins de trésorerie et vos préoccupations d’ordre fiscal.

En matière de gestion de votre portefeuille, nous visons l’appréciation à long terme de votre capital, tout en réduisant sa volatilité.

Notre valeur ajoutée est la prise de décisions stratégiques et tactiques – identification d’opportunités, surveillance étroite, rééquilibrage et optimisation.

TFC vous invite à découvrir notre approche de la gestion de votre patrimoine de manière personnalisée au travers de conseils avisés et d’une relation basée sur l’écoute et la proximité avec votre gestionnaire dédié.

  • Définir votre profil d’investisseur
  • Établir un énoncé de politique de placement
  • Déterminer la diversification optimale de votre portefeuille par catégorie d’actifs, secteur et région géographique

Vous aurez accès à de multiples catégories d’actifs :

  • Marchés monétaires, obligations, actions privilégiées
  • Actions internationales
  • Marchés émergents
  • Placements alternatifs

Mandats privés

Notre activité de gestion privée applique une approche rationnelle de l’allocation d’actifs.

Elle se distingue par :

  • sa capacité à investir, selon le profil du client, sur un périmètre large d’instruments financiers ;
  • l’association d’une analyse discrétionnaire et quantitative.

Nos décisions d’investissement s’appuient notamment sur des outils d’aide à la décision d’investissement propriétaires.

Notre offre de gestion privée se caractérise par :

  • Une diversité des supports : mandats de gestion de droit français (comptes titres, PEA, assurance-vie) ou supports d’assurance-vie de droit luxembourgeois.

  • Une capacité à gérer des portefeuilles selon une gestion profilée ou totalement discrétionnaire.

  • Une étroite collaboration avec les professionnels du patrimoine accompagnant nos clients afin de déterminer au mieux le profil adapté à chaque situation.

Mandats institutionnels et fonds dédiés

Nous disposons des moyens et d’une expérience reconnue pour la gestion de mandats institutionnels intégrant les contraintes assurantielles, réglementaires, comptables et de solvabilité.

Notre offre a pour objectif de répondre à deux besoins fondamentaux des clients institutionnels (mutuelles, assureurs…) :

Nous gérons également différents fonds dédiés à une clientèle institutionnelle dans la même philosophie que la gestion de mandats institutionnels (prise en compte des contraintes particulières des clients institutionnels et reportings sur-mesure/ comités spécifiques)

  • Adopter une gestion financière en phase avec leurs contraintes spécifiques.

  • Etre en mesure de répondre à des demandes de reporting sur-mesure intégrant les critères réglementaires et internes de chaque institution (services Solvency II).

Nos partenaires :

  • Teneurs de comptes : Banque Privée 1818, CM-CIC Securities, SGBT (Société Générale Bank & Trust) ;
  • Assureurs FFSA : Neuflize Vie ABN AMRO ;
  • Assureurs – Commissariat aux Assurances luxembourgeois : Allianz Life Luxembourg, Cardif Lux Vie, La Mondiale Europartner.