Confier son patrimoine en gestion confère à l’intime, la famille, la confiance, la pérennité, la diversification, la protection, l’éthique, … autant de termes qui définissent notre expertise, expérience et mission pour nos clients particuliers : la gestion de leur patrimoine.
Nous sommes convaincus qu’il faut commencer par saisir et discerner parfaitement chaque nuance des objectifs de chaque client avant de proposer des solutions envisageables.
Écouter, comprendre et définir ensemble les règles de base sont nos engagements envers vous.
Une fois vos objectifs et vos attentes clairement définis, nous vous exposerons la stratégie d’investissement la plus appropriée et la plus efficace – celle qui reflète à la fois votre tolérance au risque et votre taux de rendement cible, tout en respectant votre horizon de placement, vos besoins de trésorerie et vos préoccupations d’ordre fiscal.
En matière de gestion de votre portefeuille, nous visons l’appréciation à long terme de votre capital, tout en réduisant sa volatilité.
Notre valeur ajoutée est la prise de décisions stratégiques et tactiques – identification d’opportunités, surveillance étroite, rééquilibrage et optimisation.